13. vuosisadalla, matkailijat Keski-Aasiastaja Intiaan tuotiin uutisia siitä, että idässä muodostettiin uusi valtio - Mongol-imperiumi, joka tuli pian Venäjän rajoille.
Mongolit alkoivat XII luvun jälkipuolelta lähtienkuolla heimojen välisistä suhteista, ja yksityisen omaisuuden tullessa muodostettiin erilliset perheet. Tuolloin Venäjä oli kehittyneempi valtio kuin vaelneet mongolit.
Mongolien rikkaimpana pidettiin sitä, jokakarjaa ja hevosia oli enemmän. Tätä varten he tarvitsivat suuria maa-alueita. Mongoleilla oli omat johtajansa, joita kutsuttiin khaaniksi. Esityksen khaanit olivat noyoneja, jotka olivat heimojen johtajia. Juuri he tarttuivat parhaimpaan maahan laiduntamiseen kotieläimille. Khanit Noyonien kanssa sisälsivät taistelujoukkoja, jotka koostuivat araateista, jotka olivat yksinkertaisesti köyhiä heimolaisia. Suurilla khaaneilla oli varaa valita vartija, jossa nukerit palvelivat.
Mongolit panivat lapsensa satulaan lapsuudesta lähtien, jasiksi kukin heistä oli erinomainen ratsastaja ja omisti mestarillisesti lasson, keula nuolella. Hevosensa olivat varjoisia, tainnutettuja, heillä oli hämmästyttävä kestävyys.
Lähempänä XIII vuosisataa, Mongol-khaanit alkoivat johtaataistelu ensisijaisuudesta. Voittajat alistivat kukistetut, ja heistä tuli vahvemman khaanin kohteita ja taistelivat hänen puolellaan. Ja kapinallisista tuli orjia. Mongolien valtakunta on muodostanut jatkuvia heimojen sotia ja myöhemmin heidän liittojaan. Johtajat korottivat itsensä kiusaussotissa, he eivät tienneet miten toimia toisin aikaan noina päivinä.
Leski asui köyhyydessä pitkään, kunnesTemuchen ei kasvanut eikä koonnut ryhmäänsä, jonka kanssa hän taisteli muiden khaanien kanssa. Hän on onnistunut valloittaen itselleen valtakunnan ”Hamag Mongol ulus” valloittaen useita mongoliheimoja, mikä tarkoittaa, että kaikkien mongolien olisi pitänyt totella vain häntä. Näinä aikoina hän oli nuori, rohkea, holtiton ja armoton soturi. Mutta tietyissä olosuhteissa hän pystyi vetäytymään.
Tamuchen toteutti uudistukset vuoden 2001 aikanajonka desimaalijärjestelmä armeijan organisaatiossa otettiin käyttöön. Hän loi henkilökohtaisen vartijan, jolla oli valtavat etuoikeudet noyoneille ja nukereille, jotka oli vapautettu veroista. Samalla hän valloitti loput heimot. Viimeisin heimo, jonka he valloittivat, olivat suuret tatarit. Tällä hetkellä Mongolian pinta-ala oli 22% maapallosta. Vuosina 1204-1205 Temuchen julistettiin Tšingis-khaaniksi - suureksi khaaniksi. Näistä ajoista lähtien Mongolien valtakunta alkoi olemassa.