Lermontovo poema paima skaitytoją į Kaukazą,kur iš kosminio aukščio už to, kas vyksta žemėje, stebina liūdnas tamsus angelas. Jo vienatvė sveria, todėl nebėra nemirtingumo džiaugsmo ir gebėjimo kurti blogį, aplinkiniai kraštovaizdžiai sukelia tik niekinimą, bet paniekinanti atmosfera nesuteikia trumpo turinio. Demonas (Lermontovas, sužavėjęs ir tuo pačiu metu bauginęs šį personažą) skrido per Gruziją, kai jo dėmesį priėmė linksmas animacija netoli vietinio feodalinio pono turto. Piktojo angelas nusileido žemyn ir pamatė, kad princas Gudalis ketina susituokti su savo vienintele gražiu dukteriu, o namas tik rengia paskutinį pasirengimą triumfui. Tačiau kitų džiaugsmingos nuotaikos negali perduoti santraukos.
Демон Лермонтова не может понять радости, царящей kunigaikštystėje. Svečiai jau susirinkę, vynas užpilamas upe, o princesė Tamara ruošiasi vestuves šokti prieš atvykstant jaunikiui. Net demonas negali atitraukti akių nuo grožio, kai ji yra su tamburinas skuba išsigandęs Doe paukštis skrenda ant senų kilimų. Jos prašymu Tamara buvo įteikta santuokoje, Sinodolio valdovas gražus, jaunas ir įsimenęs savo nuotaką. Tačiau vis dėlto mergina praėjo, kaip jos šeima ją priims, ar neapsiribotų jos laisve.
Tamsos valdovo jausmai, kai jis pamatė Tamarą, jausmusLabai gerai pavaizduota Lermontovo eilėraštis "Demonas". Tačiau santrauka leidžia tame angelą atpažinti žiaurų ir savanaudišką tironą. Jis norėjo, kad grožis priklausytų tik jam, taigi jis atsiuntė plėšikus į jaunikio karavaną, kuris paleido vestuvines dovanas, nužudė sargybinius ir sužejo pats kunigaikštis. Žirgininkas pasakė, kad ten buvo jėgos, kad kapitonas priimtų vestuvių šventę, nežinodamas, kad jis jau buvo miręs.
Šeimoje nuotakos tragedijos:jo tėvas nekelia savo keliu, o Tamara gražiose vestuvinėse aprangose kalno ant lovos. Per juokelius mergaitė girdi žavingą balsą, jaukiau, pasakoja pasakų, kiekvieną naktį žada aplankyti ją. Besivystančių įvykių dinamika negali perduoti santraukos. Demonas Lermontovas painioja Tamarą: ji atspindi, kad gražus jaunas vyras, kuris ateina į ją svajonėse, negali būti angelas-globėjas, bet jis neatrodo kaip pragaro demonas. Norėdami pabėgti nuo pagundų, mergaitė prašo savo tėvo duoti ją vienuolynui. Princas Gudalas yra piktas, nes jauniklius apsupti dvarą, klausydamiesi nuolatinių Tamaros atsisakymų, tačiau vis tiek sutinka įvykdyti savo prašymą.
Tamsos stiprumas, savanaudiškumas ir atkaklumasangelas parodė savo eilėraštyje Lermontovą. Demonas (trumpas eilėraštis turinys atskleidžia savo tikrąją prigimtį) žino, kas sukelia jausmus mergina - ji buvo įsimylėjusi jį, bando melstis piktogramos, ir meldžiasi jai. Jis nori fizinį intymumą, tačiau supranta, kad šis grožis mokės savo gyvenimu, todėl vilkinti sprendimą. Naktį Demonas artėja prie ląstelės su noru atsisakyti savo klastingojo plano, bet negali skristi. Ašra susilenkia jo skruostą, bet vis tiek jis kreipiasi į mergaitę.
Šalia Tamaros lovos yra jos globojantis angelas,kuris prašo Demono palikti, tačiau jis paaiškina, kad gynėjas atėjo per vėlai. Mergaitė daugiau nemėgsta tamsios nepažįstamosios diskusijos, jis neatrodo jos grazus, kaip svajone. Bet ar ji gali trumpai perteikti Tamaros jausmų pilnatvę? Demonas Lermontovas mato grožio abejones, atidaro jos sielą, ir Tamara leidžia jai liesti. Nakties viduryje girdi šaukliai ir mirties šauksmas, girdimas tik vienuolis sargybinis ...
Princas Gudalis nusprendė palaidoti savo dukterį kalnuose esančiose šeimos kapinėse, kur griuvėsių uolos dar saugo mylimo demono ramybę.
