Portfolio analīze - mārketings saskaņā ar šojēdziens saprot rīku, kas palīdz noteikt uzņēmuma ekonomisko stāvokli, dažu investīciju aktivitāšu pamatojums. Analīzes rezultātā tiek samazinātas vai samazinātas investīcijas bezpeļņas teritorijās, tiek atjaunotas vai palielinātas investīcijas uzņēmuma perspektīvās nodaļās.
Portfeļa analīzes mērķis ir vienoties par labākajām uzņēmuma stratēģijām un pareizu monetāro resursu sadali.
Portfeļa analīzes metodes:
Visbiežāk sastopamās metodes šajā jomā ir dažādas matricas. Plaši izmanto sešas matricas metodes:
1) BCG - metodoloģijas būtība ir samazināta, analizējot uzņēmuma tirgus daļu un pieauguma tempus.
2) IWC - tiek salīdzināta uzņēmuma misija un uzņēmuma pamatkompetence par atbilstību.
3) McKinsey - uzņēmuma darbības pievilcības un konkurētspējas novērtējums tirgū.
4) Shell - nozares pievilcību aprēķina, pamatojoties uz konkurētspēju
5) Ansofa - tiek analizēta stratēģija un tā piemērotība tirgum un produktiem.
6) ADL - ar šīs matricas palīdzību tiek analizēti uzņēmuma dzīves cikli un pozīcija tirgū salīdzinājumā ar konkurentiem.
Posmi
Portfeļa analīzes veikšanas process ir sadalīts vairākos svarīgos posmos:
1) Uzņēmuma nodaļu definīcija
2) Analīzes metodes izvēle
3) informācijas vākšana, kas būs nepieciešama matricas apkopošanas procesā
4) Matricu veidošana
5) Jaunās stratēģijas izstrāde, pamatojoties uz analīzi.
Informācijai, kas apkopota portfeļa analīzes veikšanai, ir iespējams:
1) valsts un iespēja attīstīt nozares, kas piedalās uzņēmuma darbību procesā.
2) uzņēmuma konkurētspēja
3) dzīves cikls, uzņēmuma dzīves cikla stadija.
4) uzņēmuma sadalījuma īpatsvars tirgū.
Portfolio analīze sniedz atbildes uz kritiskiem jautājumiem par uzņēmuma darbu. Tie ietver:
- Kāds ir uzņēmuma konkurētspēja?
- Cik līdzsvarota ir produktu izplatīšanas sistēma tirgū?
- Kāds ir maksimālais tirgu skaits, ko uzņēmums var segt savu darbību laikā?
- katras uzņēmuma darbības jomu dzīves cikls.
- Kāda veida produkts ir vispiemērotākais?
- Kādas nozares nākotnē vajadzētu slēgt vai modernizēt?
- Vai ir vērts tuvākajā laikā piedāvāt tirgū jaunus produktus?
- Kāda ir investīciju summa, kas pašlaik ideāli piemērota konkrētai produktu grupai?
- Kādas ražošanas un pārdošanas stratēģijas būtu jāīsteno tuvākajā nākotnē?
Pēc analīzes mēs varam izdarīt secinājumus,kas nākotnē ietekmēs uzņēmuma attīstību. Varētu izlemt dažādot uzņēmumu, tas ir, īstenot stratēģiju, kurā tirgū izstrādā un ievieš jaunus produktus un pakalpojumus. Dažādošanai ir vairākas pasugas:
Saistīts un nesaistīts (konglomerāts)
Savukārt apvienotā diversifikācija ir sadalīta vairākos veidos:
Portfeļa analīze. Piemērs.
Uzņēmums nodarbojas ar bērnu barības maisījumu, graudu, kartupeļu biezpiena, sulu ražošanu un pārdošanu.
Periodiski uzņēmumam ir jānoskaidrovai tas vai šis produkts ir populārs patērētāju vidū, vai tirgū jāpārnes jauni produkti, kāda veida bērnu pārtiku var pārtraukt, jo ir mazs pieprasījums, cik spēcīga ir zīdaiņu pārtika. Lai atbildētu uz visiem šiem jautājumiem, ir vērts veikt portfeļa analīzi.
Datus vāc no veikaliem, kurtiek pārdoti mazuļu pārtikas produkti, tiek aprēķināta rentabilitāte, izmaksas, konkurētspēja utt. Saskaņā ar analīzes rezultātiem izrādās, ka konkurējošu uzņēmumu labības bērni tiek izpirktas ātrāk, un attiecīgā uzņēmuma sulas nav vispār pieprasītas. Pirmajai produktu grupai ir nepieciešami mārketinga uzlabojumi - jauns iepakojuma izskats, dažādas gaumes utt. Otrās grupas produkcija vislabāk ir apstāties, lai tā netiktu zaudēta.
