Песма Лермонтов одводи читаоца на Кавказ,где, из космичке висине, тужни тамни анђео посматра шта се дешава на земљи. Његова усамљеност није његова радост, стога околни предели не изазивају ништа осим презира, али депресивна атмосфера не доноси сажетак. Демон (Лермонтов је зачарао и уплашио овог лика) прелетао је Грузију, када је његову пажњу привукао радостан препород у близини дворца локалног феудалног господара. Анђео порока се спустио доле и видео да ће се принц Гудал удаје са својом једином дивном кћерком, а завршне припреме за прославу су се управо одвијале у кући. Али радосно расположење других не може пренијети сажетак.
Демон Лермонтова не может понять радости, царящей у кнежевини. Гости су се већ окупили, вино тече попут воде, а принцеза Тамара се припрема за свадбени плес прије доласка младожења. Чак и Демон не може одвратити поглед од љепоте, када она тамбурашом појури са преплашеним јеленом, а онда скине птицу на древним теписима. Тамара је била удата по њеном захтеву, владар Синодала је био згодан, млад и заљубљен у своју невесту. Ипак, девојка је била забринута како ће је друга породица прихватити, без обзира на то да ли ће јој ометати слободу.
Чула господара таме, када је видео Тамару,врло добро описао Лермонтову пјесму "Демон". Сажетак, међутим, омогућава да се у мрачном анђелу призна окрутан и себичан тиранин. Желио је да љепота припада само њему, па је послао пљачкаше у младожењин караван, који је пљачкао свадбене дарове, убијао стражаре и ранио самог принца. Коњ је трчао да постоји моћ да доведе домаћина на свадбу, не знајући да је већ мртав.
В семье невесты трагедия:Отац не хода сам, али Тамара у прекрасној свадбеној хаљини пада на кревет у тузи. Кроз јецање, девојка чује шармантан глас, утешивши је, причајући приче, обећава да ће је свако вече посетити. Динамика развоја догађаја не може да пренесе резиме. Лермонтов демон збуњује Тамару: она схвата да прелепи младић који јој долази у сновима не може бити анђео чувар, али не изгледа као зли пакао. Да би побегла од искушења, девојка тражи од свог оца да је преда манастиру. Принц Гудал је љут јер просци опсједају имање, слушајући константне одбијања Тамаре, али се ипак слаже да испуни свој захтјев.
Снага, себичност и устрајност мракаАнђео је показао у својој песми Лермонтов. Демон (кратак садржај песме открива своју праву природу) разуме шта осећа девојка - она је заљубљена у њега, покушава да се помоли иконама и моли му се. Он жели физичку интимност, али схвата да ће лепота то платити својим животом, па је спор у доношењу одлуке. Ноћу, Демон се приближава ћелији са жељом да напусти свој лукави план, али не може да полети. Суза му се котрља низ образ, али ипак се приближава девојци.
Поред Тамарине постеље је њен анђео чувар,који тражи демона да оде, али он објашњава да је заштитник дошао прекасно. Девојка више не воли разговоре мрачног странца, он јој не изгледа тако лепо као у сну. Али да ли она може да пренесе пунину Тамариних осећања са кратким резимеом? Демон Лермонтов види сумње лепоте, отвара јој душу, а Тамара допушта да је додирне. У сред ноћи чују се продорни крик и страх од смрти, који је чуо само манастирски чувар ...
Принц Гудал је одлучио да сахрани своју кћерку на породичном гробљу на високим надморским висинама, где ишчашене стене још увијек штите мир вољеног Демона.
