Портфолио анализ - в маркетинга по товаконцепцията разбират инструмента, който помага да се определи икономическото състояние на предприятието, обосновката на определени инвестиции в различни сфери на дейност. В резултат на анализа се намаляват или намаляват инвестициите в нерентабилни площи, инвестициите в перспективни отдели на дружеството се подновяват или нарастват.
Целта на анализа на портфолиото е да се постигне съгласие относно най-добрите стратегии на фирмата и правилното разпределение на паричните ресурси.
Методи на анализ на портфолиото:
Най-често срещаните методи в тази област са различни матрици. Широко използвани са шест матрични метода:
1) BCG - същността на методологията се свежда до анализиране на пазарния дял и темпа на растеж на предприятието.
2) IWC - мисията на предприятието и ключовата компетентност на бизнеса за съответствие се сравняват.
3) McKinsey - оценка на привлекателността и конкурентоспособността на дейността на компанията на пазара.
4) Shell - привлекателността на индустрията се изчислява въз основа на конкурентоспособността
5) Ansofa - се анализира стратегията и нейната приложимост към пазара и продуктите.
6) ADL - с помощта на тази матрица се анализират жизнените цикли на фирмата и позицията на пазара спрямо конкурентите.
Етапа.
Процесът на извършване на анализ на портфейла е разделен на няколко важни етапа:
1) Определение на разделянията на дружествата
2) Избор на метода за анализ
3) Събиране на информацията, която ще бъде необходима в процеса на съставяне на матрицата
4) Изграждане на матрици
5) Разработване на нова стратегия, базирана на анализа.
Към информацията, събрана за извършване на анализ на портфейла, е възможно да се носят:
1) Състоянието и възможността за развитие на индустрии, които участват в процеса на дейността на компанията.
2) Конкурентоспособност на предприятието
3) Цикълът на живот, етапът на жизнения цикъл на компанията.
4) Процентът на разделенията на фирмата на пазара.
Анализът на портфолиото дава отговори на критични въпроси за работата на компанията. Те включват:
- Каква е конкурентоспособността на предприятието?
- Колко балансирана е системата за дистрибуция на продукти на пазара?
- Какъв е максималният брой пазари, които една компания може да покрие в хода на своята дейност?
- жизнения цикъл на всяка от работните зони на компанията.
- Какъв вид продукт е най-оправдан?
- Кои индустрии в бъдеще трябва да бъдат затворени или модернизирани?
- Заслужава ли си да донесете нови продукти на пазара в близко бъдеще?
- Каква е размерът на инвестицията, която в момента е подходяща за конкретна група продукти?
- Какви стратегии за производство и продажба трябва да бъдат приложени в близко бъдеще?
След анализа можем да направим заключения,които в бъдеще ще се отразят на развитието на предприятието. Може да се реши да се диверсифицира предприятието, т.е. да се приложи стратегия, в която се разработват и въвеждат нови продукти и услуги на пазара. Диверсификацията има няколко подвида:
Свързани и нелиберализирани (конгломерат)
Свързаната диверсификация, на свой ред, е разделена на няколко вида:
Портфолио анализ. Пример.
Фирмата се занимава с производство и продажба на бебешка храна - смеси, зърнени храни, пюрета, сокове.
Периодично предприятието трябва да разбере,Той е популярен сред потребителите или, че продуктите, независимо дали са за предлагане на пазара на нови продукти, какви видове бебешки храни като цяло могат да бъдат изтеглени от пазара, поради по-слабото търсене, тъй като силната конкуренция в областта на хранене на деца. За да отговорите на всички тези въпроси, струва си да проведете анализ на портфолиото.
Данните се събират от магазините, в които се намиратдетските продукти се реализират, рентабилността, разходите, конкурентоспособността и т.н. В резултат на анализа се оказва, че детската каша от конкурентни фирми се купува по-бързо и соковете на въпросната компания изобщо не са търсени. За първата група продукти са необходими подобрения в маркетинга - нов вид на опаковката, разнообразие от вкусове и т.н. Производството на втората група най-добре ще бъде спряно, за да не остане на загуба.
